5月22日下午，京東宣布發行價確定為每股19美元，共發行93,685,620股（假設承銷商未行使額外認購京東最多14,052,840股ADS的期權。），擬募資(zi)17.8億美元。京東方(fang)面表示，將通(tong)過私募融(rong)資(zi)同時以首(shou)次公(gong)開發行價格向騰訊發行138,014,720股A級(ji)普通(tong)股，共(gong)募集13.1億美元。
5月22日(ri)，京東(dong)今晚將在(zai)納斯達克證券交易所掛(gua)牌，股票交易代碼(ma)：“JD”。
搜狐IT記(ji)者已赴紐約，將(jiang)在現場為大家帶來報道，請大家關注。
從京東在2014年春節(jie)當(dang)晚提(ti)交(jiao)招股書，到(dao)今日掛(gua)牌，期間還是發生了不少事情的，尤(you)其幾個(ge)細節(jie)還是特別值(zhi)得注意的，這就跟大家說下：
1.京東融資19.39億美元，估值到了246億美元。
京(jing)東最(zui)(zui)新招股書顯示，京(jing)東每股發(fa)行(xing)價(jia)介于16美(mei)元至(zhi)18美(mei)元，共(gong)發(fa)行(xing)93685620股，算(suan)上承銷商有權額外最(zui)(zui)多(duo)購買的14052840股份，京(jing)東此次IPO總(zong)計最(zui)(zui)高發(fa)行(xing)107738460股，最(zui)(zui)高融資19.39億美(mei)元。
以京(jing)東(dong)(dong)總股本核算，京(jing)東(dong)(dong)對自(zi)身(shen)最(zui)高估(gu)值為246億美(mei)元。從市值看，京(jing)東(dong)(dong)在中國互(hu)聯網公司中排名(ming)第三，次(ci)于騰訊百度。
2.京東Q1營收226億，因授予劉強東股份導致大虧38億。
在5月19日，京東第一財季(ji)報表顯示，京東單季(ji)度營收為(wei)226.57億(yi)元(yuan)人民(min)(min)幣(bi)，同比增長(chang)65.1%；凈虧損為(wei)37.95億(yi)元(yuan)人民(min)(min)幣(bi)，相比去年同期(qi)的1300萬元(yuan)凈利潤(run)，同比轉虧；非GAAP虧損為(wei)8100萬元(yuan)人民(min)(min)幣(bi)，去年同期(qi)調(diao)整(zheng)后(hou)的凈利潤(run)為(wei)8200萬元(yuan)人民(min)(min)幣(bi)。
這個(ge)接近38億元的虧(kui)損，其中(zhong)有(you)36.7億美元是因為授予劉強東股份(fen)造成(cheng)的。而在2013年(nian)的年(nian)報中(zhong)，京東是稍微虧(kui)損的，全年(nian)營收693億元人(ren)民幣(bi)，虧(kui)了800萬(wan)美元。
因(yin)此，基本可以(yi)認為京東目前是(shi)盈虧平衡的。
3.東哥牢牢控制著京東。
從董事會拿了36.7億元(yuan)的股(gu)權(quan)后，劉強東差不(bu)多持有京東兩成股(gu)份。不(bu)過，京東是(shi)雙層股(gu)權(quan)結構，東哥自己拿著所有B類(lei)股(gu)，而B類(lei)股(gu)投票權(quan)是(shi)A類(lei)股(gu)的20倍。同時東哥還從騰(teng)訊等拿走了所有的投票權(quan)，并且特(te)別注明都是(shi)不(bu)可逆的。
最(zui)后算下來，劉強(qiang)東(dong)在上市后擁有(you)京(jing)(jing)東(dong)80%以上投票(piao)權，京(jing)(jing)東(dong)在控制權方面(mian)堪(kan)稱一個人的帝國。
4.騰訊是京東IPO最大推手。
根據協議，騰訊旗下(xia)投資(zi)公司將在京東上市后(hou)，購進京東5%的(de)股份，這基本保(bao)證了京東今晚(wan)會有個好開(kai)局。
而騰訊(xun)對(dui)京(jing)東(dong)的(de)更大助力(li)則在業(ye)務(wu)(wu)層(ceng)面(mian)，有業(ye)內人士(shi)表示美(mei)國投資人最認可的(de)是(shi)C2C概(gai)念，也(ye)就是(shi)騰訊(xun)打包送給京(jing)東(dong)的(de)拍拍。這部分業(ye)務(wu)(wu)目前被稱(cheng)作(zuo)微店，是(shi)騰訊(xun)去中(zhong)心化電商(shang)的(de)主要組(zu)成部分，騰訊(xun)向京(jing)東(dong)注(zhu)入C2C概(gai)念也(ye)使(shi)其(qi)估值水漲(zhang)船高(gao)。
另外，京東(dong)高級副總(zong)裁徐雷也在(zai)昨日(ri)(ri)宣布，京東(dong)在(zai)微(wei)信(xin)的一級入口（多方消息表明是(shi)與微(wei)信(xin)游戲并列）將在(zai)十日(ri)(ri)內上線測試(shi)。
5.京東搶在了阿里前面。
京東和阿(a)里，雖然互(hu)相都沒談過對方今年的(de)IPO案，但作為國內(nei)電商市場兩個最大玩家，雙(shuang)方互(hu)相角(jiao)力是不爭(zheng)事實。
根據國(guo)外媒體報(bao)道，繞道香港的(de)阿里(li)最早(zao)8月(yue)才(cai)上市，京東能領(ling)先阿里(li)一(yi)個季度(du)上市，無(wu)疑避免了阿里(li)分流資金。
而(er)相比微博，京東(dong)對阿里(li)上市(shi)則是更好試(shi)金石，京東(dong)其實也將充當阿里(li)上市(shi)探路者的角色。