新能源汽車快速迭代更新 保費“三高”問題待解
2024-04-29 中國質量(liang)萬里(li)行(xing) 點擊：次
4月上(shang)旬(xun)，國產新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)車滲透率突(tu)破50%，受益(yi)于新(xin)(xin)車銷量增長，新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)車險保費也獲得快(kuai)速增長。
行業交流數據顯示(shi)，新能源車險(xian)從(cong)2021年(nian)(nian)300多(duo)億元的(de)保費(fei)規模(mo)，到2023年(nian)(nian)的(de)近(jin)千億規模(mo)，承保車輛從(cong)2021年(nian)(nian)的(de)700多(duo)萬輛，到2023年(nian)(nian)的(de)2000多(duo)萬輛，3年(nian)(nian)時(shi)間里均實(shi)現了“三級跳”，成為行業保費(fei)增(zeng)量的(de)重要增(zeng)長點。
對不少新(xin)能源車(che)(che)主來說，更多(duo)關心的問題(ti)集中在保費(fei)是(shi)否會(hui)上漲?通常情況下，影響(xiang)保險(xian)公司的標準保費(fei)的因素無(wu)非就是(shi)出險(xian)概(gai)率(lv)、賠(pei)付金額(e)和維修成本等。此外(wai)，對比燃油車(che)(che)的保險(xian)項(xiang)目，新(xin)能源汽車(che)(che)保費(fei)包(bao)含的項(xiang)目更多(duo)，除車(che)(che)損險(xian)、三者險(xian)、車(che)(che)上人員責任險(xian)外(wai)，不少保險(xian)公司還會(hui)提(ti)供(gong)外(wai)部電(dian)網故障損失險(xian)、自用充電(dian)樁損失險(xian)、新(xin)能源車(che)(che)增值服務特約(yue)條款、三電(dian)延保等。
此前，有(you)新能源(yuan)車主反映(ying)，自己在購買車險時遭遇到了保(bao)費大(da)幅上漲(zhang)甚至被拒保(bao)的情(qing)況。
2020年購買新能源汽車的小吳，接連兩年車子都出過(guo)險，保險公司告(gao)訴他(ta)說只要車子出過(guo)險，保費(fei)就(jiu)會上升。同(tong)樣在2020年購買比亞迪(di)秦的車主(zhu)陳(chen)濤告(gao)訴記者(zhe)，他(ta)的車子一次險也(ye)沒出過(guo)，保費(fei)并沒有增(zeng)加。
消費者為何會“喊貴”?
以近期熱度頗高(gao)的(de)(de)小米SU7為(wei)例，有不少車主(zhu)在社交平臺反映“保(bao)險(xian)(xian)費不便(bian)宜”。根(gen)據小米SU7車主(zhu)在微博上分享(xiang)的(de)(de)新車上險(xian)(xian)報價方案，小米汽車SU7基(ji)礎版保(bao)費約(yue)6638元(yuan)，包含交強險(xian)(xian)、商業險(xian)(xian)以及(ji)駕(jia)乘(cheng)意外險(xian)(xian);尊享(xiang)版約(yue)7036元(yuan)，差別(bie)主(zhu)要體現在第三者責(ze)任險(xian)(xian)等項目的(de)(de)保(bao)額上，尊享(xiang)版方案的(de)(de)第三者責(ze)任險(xian)(xian)保(bao)額由(you)200萬升(sheng)級到了(le)300萬元(yuan)。
此前，小(xiao)米公司在回應“小(xiao)米SU7的保費(fei)和50多(duo)萬油車(che)接近”的問題時曾(ceng)提(ti)到，新(xin)能(neng)源車(che)和燃油車(che)商業險條(tiao)(tiao)款(kuan)不(bu)同，新(xin)能(neng)源車(che)專(zhuan)屬《條(tiao)(tiao)款(kuan)》既為“三電”系統提(ti)供保障(zhang)，又(you)全(quan)面涵(han)蓋新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)行駛、停放、充電及作(zuo)業的使用場景，且還會根據(ju)新(xin)車(che)/舊(jiu)車(che)、品牌、車(che)型、上戶類型、險種、保額等多(duo)種因素綜合計算(suan)，保費(fei)價格也不(bu)盡相同，不(bu)能(neng)簡單只通過車(che)價進行比(bi)較。
中國銀行保險信(xin)息技術管(guan)理有限公司發布(bu)的(de)《新能源汽(qi)車(che)(che)(che)(che)保險市場分析報告》顯(xian)示(shi)，新能源汽(qi)車(che)(che)(che)(che)保費(fei)比傳統燃(ran)(ran)油車(che)(che)(che)(che)平均(jun)(jun)高出21%。此外，據新能源汽(qi)車(che)(che)(che)(che)國家(jia)監(jian)測(ce)與管(guan)理平臺數據，2022年新能源車(che)(che)(che)(che)險單均(jun)(jun)保費(fei)為4139元，比燃(ran)(ran)油車(che)(che)(che)(che)單均(jun)(jun)保費(fei)高81%。顯(xian)然(ran)，新能源車(che)(che)(che)(che)保費(fei)價(jia)格要高出燃(ran)(ran)油車(che)(che)(che)(che)不(bu)少。
網(wang)(wang)上有(you)(you)不少車(che)主對(dui)新能(neng)源保(bao)(bao)費(fei)(fei)發表看法，有(you)(you)的認為：“保(bao)(bao)險費(fei)(fei)金額跟(gen)保(bao)(bao)期內行駛里程掛鉤，跑(pao)的多，風險大(da)，保(bao)(bao)費(fei)(fei)就高(gao)點，反之就降低。”還有(you)(you)網(wang)(wang)友(you)認為：“可以跟(gen)出險掛鉤，要是按公里數大(da)而提(ti)升保(bao)(bao)費(fei)(fei)也需要斟(zhen)酌(zhuo)。”
需要(yao)考慮(lv)的是，當前，新能源汽(qi)車新車型(xing)數量眾多且上市時間較(jiao)短、出險數據(ju)尚不完整(zheng)，保險公司缺乏(fa)數據(ju)支撐。
“平均賠付”和“維修費用”高于燃油車
一面是(shi)“車主喊(han)貴，另(ling)一面則是(shi)“險企叫虧”。
近(jin)期，財產險(xian)公司陸續發布(bu)2023年年報，其(qi)中新能源車險(xian)經(jing)營情況(kuang)備受關(guan)注。從年報情況(kuang)看(kan)，各家公司新能源車險(xian)均(jun)保持了高(gao)速增長(chang)。但是作為一項新生事物，無論對于頭部險(xian)企還是中小險(xian)企，新能源車險(xian)產品仍面臨保費(fei)定價(jia)難度(du)大、維(wei)修(xiu)成本高(gao)、經(jing)營虧損等(deng)問題，迫切需要(yao)走上行之(zhi)有效(xiao)的高(gao)質(zhi)量發展之(zhi)路(lu)。
對于(yu)當前熱議的新(xin)能(neng)源車(che)(che)險(xian)，中(zhong)國人(ren)民財(cai)產保(bao)(bao)險(xian)股份有限(xian)公司(si)總裁于(yu)澤在(zai)中(zhong)國人(ren)保(bao)(bao)2023年(nian)度業(ye)(ye)績發(fa)布會上表示，人(ren)保(bao)(bao)財(cai)險(xian)新(xin)能(neng)源車(che)(che)險(xian)整體(ti)的商業(ye)(ye)險(xian)部(bu)分綜合成本率(lv)高于(yu)整體(ti)大概(gai)(gai)7個(ge)百分點(dian)，整個(ge)行業(ye)(ye)的新(xin)能(neng)源車(che)(che)險(xian)的賠付率(lv)大概(gai)(gai)比燃(ran)油車(che)(che)高10個(ge)百分點(dian)以上。
中(zhong)(zhong)國太平洋(yang)財產(chan)保險股份有限公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長顧(gu)越在(zai)中(zhong)(zhong)國太保2023年業績發布會(hui)上(shang)稱，從公(gong)(gong)司(si)出險率(lv)看(kan)，2023年新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)出險率(lv)比燃油車(che)(che)高(gao)出一倍。新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車(che)(che)險賠付成本(ben)高(gao)的因素(su)主要有四個(ge)方面：一是(shi)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車(che)(che)智(zhi)能(neng)化(hua)集成度高(gao);二是(shi)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車(che)(che)身結構與(yu)燃油車(che)(che)存在(zai)顯著(zhu)差(cha)異;三是(shi)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車(che)(che)的駕駛行(xing)為(wei)和燃油車(che)(che)截然(ran)不同(tong);四是(shi)社會(hui)面上(shang)的因素(su)，很多新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車(che)(che)進行(xing)私車(che)(che)營運(yun)，即家用車(che)(che)當作營運(yun)車(che)(che)使用。
申(shen)萬(wan)宏(hong)源(yuan)(yuan)研報顯(xian)(xian)示，新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車險(xian)(xian)的賠(pei)付率(lv)平均接近85%，大(da)部分險(xian)(xian)企(qi)的新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車險(xian)(xian)業務處在盈(ying)虧線邊緣，虧損(sun)壓(ya)力較大(da)。以車損(sun)險(xian)(xian)為(wei)例，新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車中占(zhan)比最(zui)高(gao)的家用車出險(xian)(xian)率(lv)高(gao)達(da)30%，顯(xian)(xian)著高(gao)于燃(ran)油19%的數(shu)據(ju)。
相(xiang)關數(shu)據統計，大(da)概有(you)1/3的(de)新能(neng)源車保費來源于營(ying)運(yun)類車輛。出(chu)險概率(lv)是(shi)跟車輛的(de)使用時(shi)長掛鉤了，出(chu)車的(de)時(shi)間越長，發生(sheng)事(shi)故(gu)的(de)概率(lv)就(jiu)越高。除了出(chu)險率(lv)高之外(wai)，新能(neng)源車還有(you)另外(wai)一個讓保險公司頭痛的(de)問題，那就(jiu)是(shi)新能(neng)源車的(de)維修費用也比較昂貴。
舉(ju)一(yi)個例子，一(yi)新(xin)能源車發生(sheng)了事(shi)故，4S店給出了一(yi)個54萬的維修總價，但是這款(kuan)車如(ru)果去買最(zui)新(xin)款(kuan)的話，只要(yao)30萬就(jiu)能拿下，維修這輛車的總價甚(shen)至要(yao)比新(xin)車的價格貴(gui)了將近50%。
“貴”與“難”如何破解
業內觀點認為，高(gao)出險(xian)率(lv)首(shou)先(xian)與新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)智能(neng)化(hua)集成(cheng)(cheng)(cheng)度高(gao)有關，這(zhe)也使得維(wei)修成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)非常高(gao)。新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)相比(bi)燃油車(che)(che)搭載(zai)了大(da)量(liang)傳感(gan)器和智能(neng)設(she)備(bei)，加(jia)之車(che)(che)型(xing)更(geng)新(xin)(xin)換代快，部分車(che)(che)型(xing)銷量(liang)偏少，導致(zhi)零配件難以(yi)量(liang)產，這(zhe)些都導致(zhi)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)的(de)(de)維(wei)修成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)較(jiao)高(gao)。由于新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)的(de)(de)智能(neng)化(hua)應用(yong)相對(dui)較(jiao)多，一(yi)些輕微事故，很(hen)可能(neng)傷(shang)及傳感(gan)器，車(che)(che)內物件的(de)(de)震蕩很(hen)容易砸碎車(che)(che)內顯示屏，帶來(lai)很(hen)高(gao)的(de)(de)財產損失。此外，新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)車(che)(che)身結構不同。占據了新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的(de)(de)40%以(yi)上的(de)(de)動力電池，其安(an)裝(zhuang)位置本(ben)(ben)身發生損傷(shang)風險(xian)就較(jiao)大(da)，一(yi)旦受損就存在起火(huo)、自燃的(de)(de)風險(xian)。
全國乘(cheng)用車(che)市場信(xin)息聯席會秘(mi)書長崔東樹則認為，這主要是因為新(xin)能源(yuan)(yuan)車(che)的保險歷史數(shu)據積累少。近(jin)幾(ji)年新(xin)能源(yuan)(yuan)汽車(che)快速迭(die)代(dai)更新(xin)，相對(dui)于歷史數(shu)據中的老產品(pin)，目前新(xin)能源(yuan)(yuan)車(che)的技術水平和(he)安全性(xing)提升(sheng)很快。前期(qi)的一些老舊車(che)型(xing)出現故障(zhang)的概率相對(dui)比較高，這些車(che)型(xing)的歷史數(shu)據被帶入測(ce)算(suan)，影(ying)響了(le)車(che)型(xing)改進之后(hou)產品(pin)的合理費用和(he)保障(zhang)。
近期(qi)，國家(jia)金融監管總局向(xiang)財險公(gong)司等(deng)相關方(fang)下發《關于推進新能(neng)源車(che)(che)險高(gao)質量發展有(you)關工(gong)作的通(tong)知(zhi)(征求意見(jian)稿)》(以下簡稱(cheng)《通(tong)知(zhi)》)，從三方(fang)面提出新能(neng)源車(che)(che)險發展思路，包括優化新能(neng)源車(che)(che)險供給機制、提升行業新能(neng)源車(che)(che)險經營(ying)水平(ping)、統籌推進各項重點工(gong)作，共計(ji)12條(tiao)內容(rong)，其中多條(tiao)規(gui)定與保費(fei)定價(jia)相關。
《通知》中(zhong)提出，保費(fei)的(de)定(ding)價系數由原來的(de)“0.65-1.35”變更(geng)為“0.5-1.5”，這意味著保費(fei)的(de)下限(xian)會更(geng)低、上限(xian)會更(geng)高(gao)。這對(dui)提升市場經營主體的(de)定(ding)價能力，充分發揮市場在資(zi)源配置中(zhong)的(de)決定(ding)性作用(yong)。
針對網約車群體，《通知(zhi)》提出，支持行業優化新能源商業車險(xian)保(bao)障責任(ren)，有(you)序增加(jia)產(chan)品供給(gei)。貼合(he)市(shi)場需求，研究推出“基礎+變(bian)動”組合(he)保(bao)險(xian)產(chan)品，為兼職運營網約車的新能源車提供更加(jia)全面(mian)的保(bao)險(xian)保(bao)障。
中保研汽(qi)車技術(shu)研究院有限(xian)公司(si)總裁劉(liu)樹(shu)林此前(qian)撰文分析，新(xin)能(neng)源汽(qi)車保費(fei)“三高”問題是一(yi)個復雜而緊(jin)迫的課題。只有通(tong)過監(jian)管部(bu)門(men)、行業協會、保險公司(si)、車企和消(xiao)費(fei)者(zhe)等(deng)各方(fang)共同努力(li)，才(cai)能(neng)找到(dao)有效(xiao)的解決方(fang)案，推動(dong)新(xin)能(neng)源汽(qi)車產業健康持續(xu)發(fa)展(zhan)。
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